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第四章 寻找收益翻十倍的长牛股(4)

即将推行的股指期货,其市场地位由权重股决定。股指期货必将促进权重股溢价,银行股是当前最大的权重股板块,产生流动性溢价当不在话下。

看好消费类公司

根据其他国家的历史经验,在一国的人均GDP达到3 000美元后,消费服务需求将呈现迅速膨胀之势,金融、保险、旅游、文化传媒、信息服务、医疗等消费服务类行业会获得广阔的发展空间。看好消费类公司的重要基础,首先是城市化进程的加快和城市中产阶级队伍的壮大,以及消费需求或者是享受需求的提升,这为培育中高端市场提供了很好的机会,市场的扩张也带来了产品定价能力的提高。在国家一系列鼓励消费和扩大内需的政策驱动下,消费升级必将成为经济增长的主要动力,而这种增长必将给市场带来巨大的投资机会。

此外,随着建设社会主义新农村运动的深入,各项惠农政策落实到位,农村低收入群体的收入将明显增加,并有效拉动农村消费市场,特别是农村消费和生活必需品类的“草根消费”有望增长迅猛,使得农村批发零售贸易行业的景气度进一步提升。

所以,对于在这些行业里的品牌企业尤其值得关注。

投资于稳定分红的股票

稳定的高分红本身就在传递公司未来发展持续向好的信息,投资者对分红的要求也是价值投资理念在具体操作中一个不可忽视的因素。在成熟的资本市场上,红利已经成为股票投资总回报的重要组成部分。红利投资策略主要是基于公司的股利回报进行投资的策略,在国际市场中是一种成熟的投资策略。美国市场中最近几年专门投资于上市公司股息的基金均取得了不俗的业绩表现。资料显示,如果在1973年将1万美元投资于美国标准普尔500指数中的分红股票,30年后可以获得41.5万美元的收入;而如果在同一时期将1万美元投资于非分红股票,仅可以获得9.6万美元的收入。同时,标准普尔的一项研究也表明,高分红的股票除了能给投资者带来丰厚的股利回报外,也有较强的抗风险能力。在中国A股市场上,华宝兴业推出的收益增长混合型基金,八成以上投资于稳定分红的股票。他们将稳定分红界定为过去三年内至少两次实施现金红利分配。我们相信,依赖于红利股的投资策略同样可以挖掘出未来收益可以上涨十倍的大牛股。

科技创新类公司

科教兴国战略直接导致中国产业结构的升级,促使中国经济增长由粗放型向集约型转变,产业结构在升级换代的过程中,以技术进步为特征的创新型公司最令人关注,且有国家的扶持政策和资金投向的倾斜,因此也最具有成长性,一些大的投资机会往往会在这些行业中产生。

创新型公司主要集中于高新技术产业,而高新技术产业又具体指向航天航空器制造业和光电技术制造业,其次是生物制药业和电子信息业。中信建投研究所经过调研,锁定了10个细分领域,它们分别是:(1)高效能计算机和下一代网络技术与服务;(2)新一代信息功能器件和材料;(3)数字多媒体领域;(4)空间技术;(5)新能源;(6)高效运输工具;(7)基础制造业;(8)环保产业;(9)抗疾病的新手段;(10)食品安全。

国际市场的相关经验同样值得我们借鉴。美国纳斯达克市场最近三年表现最好的品种主要有三类:(1)基于互联网和计算机信息技术应用的相关企业群体;(2)基于重大疾病防治和生物制药技术产业化的企业群体;(3)基于新兴消费方式和提供相应服务和产品的企业群体。

在标准普尔500成份股中,我们可以看到,表现最好的股票集中在三个领域:(1)依然是基于互联网和计算机信息技术应用的相关企业群体;(2)基于石油天然气等资源产供销一体化的企业群体;(3)基于细分领域提供专项服务解决方案的企业群体,如健康医疗保险服务、招聘及广告业等。

印度BSE100成份股表现最好的股票涉及四个领域:(1)基于国民经济发展的产业消费供应商,如发电设备、水泥;(2)基于国民经济发展的现代服务提供商,如金融、电信、酒店连锁;(3)基于先进技术的创新型企业群体,如IT外包、药品;(4)基于居民消费升级的消费品供应商,如汽车等。

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