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第三章 长捂不放:股市大震荡后的思考(7)

1.将思维不失时机地矫正到“中国超级长牛市”的正确轨道上来。中国证券市场经过2006年历史性的转折之后,其长期繁荣才刚刚开始。长牛市反映的是当下中国经济的四大现象:一是人民币升值是对中国股市的最直接和最重要的传导效应,即以人民币计价资产的全面重估和整体升值;二是全球性资本充裕而引起的严重泛滥,人民币升值更导引了全球资本泛滥向中国的涌流;三是股权分置改革给中国股市带来的巨大制度变迁效应必然在市场运行中的反映;四是中国经济还将长期高速成长,以及由此引发的对行业和上市企业绩效的大幅增长的预期。上述四个方面因素的交织作用与叠加效应,不仅是中国股市由熊转牛的主要原因,也将是中国股市走向超级长牛市的现实和潜在源泉。

2.用平常心来看待长牛市途中的涨涨跌跌。中国本轮牛市经过2006年一轮恢复性行情后,现仍处在大繁荣前期,后市行情的发展仍将以温和震荡不断向上作为主基调。如果没有内外生灾变式的因素或力量,中国长牛市格局将可望延续好几年。作者的观点是,直到2010年年底或2011年年初结束。由于市场投资机构和投资个体的心理是各异的,它们的合力作用有可能因巨大财富效应的不时兑现而相应造成股市的震荡,甚至大幅调整。而震荡不但能使市场短期风险得以释放,更重要的是,它是保证中国股市长牛市健康有序发展的一个必要条件。类似的震荡和下跌回调将与中国这轮长牛市始终相伴左右。但不管市场短期如何调整,从我们为期5年的趋势预测看,有利于长牛市行情延续的因素不会发生改变。

3.坚决摒弃因为惧怕输钱而轻率作出放弃中国长牛市的投资或提早退出投资的错误决策。因为以什么样的视野和高度去看待中国这轮一生中可能只遇一次的长牛市格局,将决定你今后财富的多少和生活的幸福与否。在长牛市道和巨大财富效应面前,任何裹足不前和优柔寡断,都会使你坐失一生中最好的历史性投资机遇!

4.一旦认定中国股市这一长牛市格局,坚决做一个中国价值投资的“麦田守望者”,尽管守望是孤独的,有时甚至是十分磨人的。用巴菲特的投资眼光和选股原则,精选长牛市道里能收益翻十倍、甚至翻更多倍的大牛股,然后在价格相对低估或调整市里不失时机地买进。一旦买入,就长久地照看好集中持有的那几只股票。只要中国股市不发生系统性恶化,保持投资组合至少几年不变。如可能的话,持股越久越好。同时也要做好充分的心理准备,始终不被短期股价的波动所左右。因为孤独和有勇气的守望定能使你日后必将得到厚报。

5.真正认清这轮超级长牛市的起因及其主轴。笔者曾特别撰文要求投资者长期关注在长牛市道里人民币升值这根主线条。我们说这正是本轮长牛市的最大、也是最根本动因。2007年4月10日,投资大师罗杰斯甚至语出惊人地预测,在未来20年里,中国的人民币对美元可能升值高达500%。相比2005年7月21日中国开始汇率机制改革以前的水平,目前人民币对美元汇价还刚刚累计升幅了7%左右。人民币升值将全面提升以人民币计价的资产价值,比如拥有人民币资产的房地产、拥有矿山资源的煤炭、金融业和拥有地产资源的商业企业;外汇负债率比较高的企业如航空、贸易等以及原材料或零部件进口占比较高的行业如造纸、钢铁、轿车、石化、航空等。在人民币升值的大背景下,我们特别看好银行股。如果投资大师罗杰斯的上述预言能够兑现,那么可想而知,专门经营人民币的银行所产生的溢价将会是多么巨大!

6.由于市场是无效的,投资者即便在一片歌舞升平的长牛市道里,也要牢牢紧绷一根投资忧患意识的弦。除了上述要求遵循价值投资法则外,他们应同时坚守风险投资原则:(1)如果你想稳健投资,就永远布局优质的蓝筹股;(2)坚决将在股市中已盈利部分及时落袋为安,用本金来进行投资;(3)永远都不要满仓,至少留下三分之一的资金在股市大调整里逢低补仓;(4)勿庸讳言,基金肯定比你投资的更稳健、更安全,因此为了稳健起见,你还需留出一部分资金用来投资基金。和持有股票一样,要么不做,要做就要做一个长期持有的基民。更不用说,长牛市终有“盛宴结束的一天”。

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