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第三章 长捂不放:股市大震荡后的思考(6)

4.股市暴跌为市场提供了一次大浪淘沙的机会,对于股价虚高的股票往往将其光环洗掉打回原形,而对于真正有价值、有题材、有发展的股票反而是一次“淘尽浮沙始见金”的重大洗礼,股市的调整将真正的黄金般投资机遇展现在眼前。

股市暴跌也给市场投资者提供了一次调仓和买入的重要机会。我们反复强调,与未来巨大的上升空间相比,现阶段的任何调整都只是中国资产长期牛市中的一个小波折,都只是给投资者提供逢低增持优质资产的机会。在大跌之后继续恐慌抛售,甚至采取退出市场的策略,绝对不可取,过多考虑10%的调整空间可能使投资者失去持有未来3年上涨100%股票的机会。对于牛市信念坚定的投资者而言,这次调整将提供一个非常好的逢低买入优质资产的机会,例如金融、地产、食品饮料、商业零售等。对于行情中表现较好的资产注入与重组板块,在市场完全起稳后再考虑重新介入则更为稳妥。

5.在当前国内市场流动性充裕的情况下,只要没有大的利空政策出台,牛市不会停步。到2007年年中,又新增了更多优质公司,令整体市盈率降低,同时市场也积攒了一定的能量,相信A股将迎来更大的牛市。2007年的高点会在哪里?没有人能回答。但经过这次级别较大的调整,笔者非常相信,我们将在2007年看到4 000点的高点。笔者有一个观点,即没有最高只有更高。因为在2007年的A股市场里可以预见的机会实在太多,不管是人民币升值、经济继续良好快速发展这两大现实背景,还是奥运、3G、数字电视、新股发行上市、大规模的重组并购等,这些题材都可能让如今身处股市里的投资人应接不暇,只恨资金太少。这自然会吸引场外资金源源不断地流入股市,市场创新高将是一种必然趋势。

6.市场轮动脉络将在蓝筹股与成长股之间取得平衡,资金将在相对估值泡沫与估值洼地之间展开轮动,股市也将在成长与蓝筹股估值的交替提升过程中呈现螺旋式上升趋势。当成长股的估值提升速度超越了业绩增长速度时,市场资金转而青睐蓝筹股,一旦蓝筹股出现全面泡沫,市场资金又将逐步流向估值偏低的行业与板块。

7.总体投资策略是:

——“战略布局,趋势投资,坚持成长,主动调仓”。战略布局思路的出发点在于:一是投资战略性品种,二是更长期持有。在牛市中,选对品种、长期持有肯定是最赚钱的策略。

——在牛市中做坚定的“趋势投资者”。只要市场整体运行趋势未见实质性改变,就应该维持高比例仓位持有策略,但原则上不因市场短期波动做大的主动性仓位调整。虽然预期2007年市场震荡的幅度和频率都可能加大,但在长牛市的预期下,无法准确判断短期调整的时间和幅度,因此,在风险防范上将放弃主动性仓位调整,而应从个股投资品种上进行风险控制。

8.在股票配置上采用平衡策略以提高组合的抗风险能力。比如调整持股结构,不过分集中于特定的投资热点;风格上适当增持中小盘成长股而规避一些估值过高的大盘。为了进一步提高组合的安全边际,精选个股稳步建仓是取胜之道,2007年市场会有一些事件性的影响,比如3G上马、奥运临近、所得税并轨、新农村建设、滨海开发、铁路和电网建设等,所有这些都将进一步带来新的投资机会。而人民币快速升值,将始终是2007年乃至未来长牛市(如果有的话)的一个长期主题。

9.投资者不妨关注那些具备长期业绩参照的精品基金。考察一只基金的业绩,不能单看基金的短期表现,要综合考察这只基金在牛市、熊市和调整市中的综合表现,进而判断其是否具备获取持续稳定收益的能力。

震荡市里股民必须要做的几件事

2005年年底发端的本轮大牛市行情共出现过的三次巨型震荡,均在2007年,分别是“1.31”、“2.27”和“4.19”。对市场估值的意见纷呈、莫衷一是,是导致三次大震荡的“元凶”。笔者非常相信,今后,多空分歧将始终伴随大盘战战兢兢地前行,大成交、大震荡将是一种常态。大盘越是碎步盘升向上,市场投资者的心态矛盾就越大。迷茫的不仅仅是散户,从基金年报和最新季报,以及券商研究报告等中我们不难发现,机构对不断上行的大势也抱有警惕。于是,市场变了:一方面,股价处在历史高位,一有风吹草动,抛盘就如潮水般涌出;另一方面,牛市的车轮滚滚向前,虽然震荡在加剧,但仍看不到牛步停歇的迹象。但作者想要告诉投资者的是,与其被大盘走势长期折磨得不成人样,毋宁“长痛不如短痛”,做一次“遵义会议”式的总结和沉淀,而沉淀则是为了更大踏步地走向万里长征。为此,笔者建议,投资者必须要做如下几件事情:

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