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第三章 长捂不放:股市大震荡后的思考(2)

对市场估值的不确定性,最终导致了在上证综指3 000点下方持续了约20个交易日的盘面出现了松动和瓦解。中国股市是否存在泡沫?或者说泡沫到底有多大?牛市是否还会持续?如果持续的话,将是多长时间?在调整市道里,抗风险的投资策略应该是什么?如何谨防由投资市场而引发的金融危机等等,所有这些问题都成为当前市场、广大投资者迫切需要回答的问题。本书就是解答股市大震荡的书,它预测未来中国股市走势,解析中国股市趋势的合理内核,畅谈长牛市格局中选股和持股心得,告诫投资者股市陷阱和泡沫,提供有效击败大盘分享纵横市场的成功法则,同时,笔者坚定不移地看好中国股市长期突破向上的趋势。在长牛市里,不投资、晚投资或及早退出投资,都将被证明是长牛市行情的输家。为了分享中国这次空前绝后的长牛市的大红利,建议投资者:(1)集中投资于中国最优秀的几家企业;(2)一旦买入,保持投资组合至少五年不变;(3)做好充分心理准备,不论短期股市如何震荡,都对自己所持有的股票充满信心,长抱不放。

笔者认为:

1.一个加速拉升的行情意味着市场将迅速接近短期顶部,加速的攻击行情在创造巨大财富效应的同时也在转向反面,因此行情中出现震荡,甚至大震荡是非常必要的,短期内大盘宽幅震荡其实就是快速释放市场短期风险的过程,这将保证中国长牛市的健康发展。

2.在中国未来为时五年的长牛市过程中,类似的震荡和下跌回调将不断发生,并将与长牛市始终相辅相成。只要中国经济的大势不改变,市场周期性短线震荡决不会改变行情的长牛市格局,趋势力量将主导行情的发展。中国本轮长牛市经过了一轮恢复性行情,现在尚处在大繁荣的前期,后市行情的发展将演化为温和震荡不断向上的盘升格局。如果没有外生性因素或力量的阻断,中国股市的牛市格局将可望延续几年。

3.中国股市的长牛市格局是一系列重要因素合力作用的结果。从宏观面上看,当前宏观调控已初见成效,后续将以温和市场化手段为主。宏观经济的持续快速增长及上市公司业绩逐步改善,为股市长牛走势奠定了坚实的基础。而股权分置制的重大变革及对人民币长期升值的预期带来的国际、国内流动性充裕,为A股的长牛市提供了重要动力。

4.各路中外投资基金建仓速度加快等迹象,从侧面反映出流入过快的资金已经使投资者无暇对公司的基本面进行充分有效的分析,相当多的股票已经表现出疯狂特征,市场必定对这些个股进行再梳理和重新选择,价值挖掘行情将在今后一个很长时间内不断深化。人民币升值、消费升级和产业升级是未来几年中国经济增长的最为重要的特征,也将成为中国长牛市过程中贯彻始终的最重要投资主题。

5.股市在不断创出新高,震荡幅度明显加大,投资偏股型基金相对于单纯投资股票不失为是一种风险相对较低的投资方式。选择基金最根本的理由是对基金公司投资、研究实力的信任。基金投资最优策略是:选择绩优基金+长期持有。

6.截至2008年北京奥运会期间,上证指数将达到历史上次高的年平均复合回报率点,2010年底或2011年初将攀上历史巅峰。股市在繁荣,风险在累积。紧随2010年上海世博会的曲终人散,中国历经数年的房地产价格暴涨、石油价格暴涨、黄金价格暴涨、股市暴涨,以及人民币大幅升值,将引发国内外巨额资金因丰厚的红利兑现而大规模撤退,从而有可能引发中国股市的长期下跌。为此,中国政府应未雨绸缪,有针对性地作出制度性安排,以防亚洲金融危机悲剧在中国的重演。

7.在中国长牛市市道里,当投资者具备了对抗主流的智慧,投资机会就会大大增加。这种对抗主流的智慧就是:必须有能力在大众疯狂地买进时卖出,在大众疯狂地卖出时买进,甚至在事情似乎越来越好的时候抱持一种怀疑态度。这就是投资心理学。良好的投资心理包括:(1)用平常心来看待长期盘升途中的短暂回调,每一次回调,都是果断逢低吸纳的好机会;(2)集中投资于中国最优秀的几家企业,一旦买入,保持投资组合至少五年不变;(3)做好充分心理准备,不论短期股市如何震荡,都对自己所持有的股票充满信心,长抱不放。

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