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第一章 催生超级长牛市(4)

对于未来五年为期的中国股市长牛市,我们的判断假设是:(1)没有战争或重大自然灾害;(2)没有全球性经济或金融危机;(3)中国股市的上涨是建立在证券制度建设有序推进的基础之上,投资人也是理性的。在此假设的基础上,如果我们充分了解了上述的经济趋势和周期,我们就能为行将到来的中国超级长牛市和随后的股市崩盘做好充分的思想、心理和物质准备。我们从现在起就要抓住买入股票的最佳机会,以迎接中国股市最长时间的一次大牛市。

当然,冷静地思索,也有一些使中国股市后续走势变得复杂而不确定的因素。尽管我们认为中国经济强劲的增长势头将热力不退,股市的强势也将持续到2010年,但是由于中国股市长期熊市格局的阴影,以及经过连续几年股指的大幅上涨,股市将一直处在“高处不胜寒”的紧崩心理定势模式下运行,市场投资者会时不时地回忆起发生在2001年到2005年年底的那次漫漫熊市,他们更是对1997年在亚洲发生的金融风暴带来的灾难性后果噤若寒蝉。越到后来,投资人就越变得谨小慎微。不过到那时,他们还不会卖光自己手上的股票,因为股市仍保持着气势磅礴的牛市氛围和牛市格局,指数还在不断被推高和刷新。但他们的投资策略开始变得保守起来。我们有理由相信,整个中国股市的见顶可能要在2010年底到2011年早期出现。我对中国超级大牛市结束的最佳预测时间是2011年的春节前后。

世界上没有只跌不涨的股市,当然也没有只涨不跌的股市。股市中既然有先知先觉的投资人或机构洞察先机,在股市尚未启动的时候就抄了大底买入股票,当然也有先知先觉的人在股市尚未出现大幅下跌前就先期成功地将资金撤出,逃离这个已经危机四伏的地带。在这方面,国际游资可谓十分精于此道。由于国际游资在中国内地的投资(无论是投资房产,还是股票),花的都不是自己的钱,而是集合境外委托人的资金,他们代为投资并收取管理费,因此强烈的资产增值和变现冲动始终使他们“防患于未然”的意识紧绷。笔者认为,自2005年年底以来中国股市大行情,就像一道盛宴,在杯斛交错的饕餮后,盛宴总有结束的一天。紧随着2010年上海世博会的曲终人散,持续多年的中国房地产价格的暴涨、包括石油在内的大宗商品价格的暴涨、黄金价格的暴涨、股价的暴涨,以及人民币的大幅升值,都将可能提前引发国内外巨额游资因丰厚的利润兑现而大规模撤退。届时,中国房地产和股市这两个世界经济发展史中最大的泡沫最终将像纸糊的那样被刺破。我们预测,在2010年底或2011年初的某个时段,这个大泡沫将破裂。它看上去和中国2001年~2005年的那次泡沫破裂很相像,只是这一次下跌的程度更深,速度也来得更快。它们之间的真正差别是,后一次将引发中国更大规模、时间更长的熊市,从而反过来影响到中国经济的未来发展。这次萧条大概和20世纪90年代至21世纪初的日本经济的走势相似。

经过持续五年的高速增长后,中国经济将描绘出以下的流程图:新农村运动、城市化、中部崛起、北京奥运会、上海世博会等相继展开——引发国内外投资中国狂潮——推动中国经济大发展——拉升股市——引发产能大量过剩——迫使央行抽紧银根——经济增长迅速放缓——上市公司出现大面积亏损现象——股市投资人开始不看好股市。同时,一般消费者的支出在经过五年消费狂潮后也因为饱和而迅速放缓,中国内需市场正式进入通货紧缩期——上市公司雪上加霜——股指猛烈下跌的阶段。2011年后的很多年,中国股市将一路跌跌不休,开始时是大幅震荡,不断有股指回升的假象。接着股市便开始加速狂跌,股票也被不问价地巨量抛售,引发市场的心理恐慌。越到后来就只是无量下跌,中国股市再次九九归原,走向漫漫熊途。而2010年后中国一些高质量的公司债券和国债价格则会上涨,这是因为经济低迷时,“弃股炒债,以质取胜”的原则将发挥作用。

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