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第三节市场意识流(1)

一行业成长性分析

1.房地产

2004年国家推行宏观调控的主要目的是抑制房地产投资过快,调整房地产市场需求,使全年房地产市场呈现出发展中调整的态势。从2004年宏观调控情况看,宏观调控并没有收到任何成效,投资性购房并没有得到控制。针对不久前有境外媒体指出中国的房屋空置率已超过国际警戒线,同时认为中国房地产的泡沫可能已经开始出现破裂,其实,中国并没有空置率的说法,所谓的空置率是没有科学依据的,是个别媒体和学者炒作的结果。实际上房地产行业在未来几年里增长空间仍然较大,主要原因是随着中国经济的发展,房地产仍然有一定的市场需求,但是,已经不再是暴利行业,有实力、有背景、有核心竟争力的上市公司仍然有发展前景。

案例:

意识流:

A.当2004年国家宏观调控,银根紧缩时,房地产行业的日子是最难过的,但是上市公司的房产企业却反而更具发展潜力,因为国家的宏观调控把小规模的房地产企业逼出了房地产行业,而真正有实力的房地产企业在未来却迎来了较大的发展机遇。

B.我们看到上市公司的房地产公司的股票正是在这种背景下被挤干了水份,而具备了投资价值和成长空间,先知先觉的超级主力机构介入该板块,开始引导市场形成意潮流——热点将会形成。

2.水行业

2004年以来,广州、北京、上海、深圳等全国大中城市都纷纷上调了水价。水价由三个部分构成,即资源水价、工程水价、环境水价。资源水价即水资源费,体现水资源的稀缺价值,它是用来调节人和自然约束的关系,本质上反映了当地水资源的稀缺程度;工程水价就是把资源水变成产品水,进入市场成为商品水所花费的代价,包括水利工程费、制水成本、输配水成本等,具体体现为供水价格;环境水价就是为治理污水和保护水环境所花费的代价,具体体现为污水处理费。

大体说来,经过20世纪90年代以来的涨价后,我国的工程水价已经逐渐调整到位,但是资源水价和环境水价还有一定的上调空间。从需求角度看,水作为生活必需品具有不可替代性,因此它的需求量对价格变化并不敏感。从供应的角度看,我国是一个缺水严重的国家,人均淡水资源仅为世界平均水平的1/4,在世界上名列121位,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一,而且南北差距很大。从成本的角度说,近年来各地水质不断下降导致净水成本增加,随着各地污水处理率的提高,污水处理费用也在提高,向缺水地区调水也使供水成本增加,这些因素使得供水成本上升。从居民收入角度来说,国际上的研究表明:当水费占家庭收入的2%时,居民开始注意节约用水;当水费占家庭收入的5%以上时,将对居民用水产生很大影响。按人均正常月用水量立方米,2003年全国城镇居民人均可支配收入8472元来计算,假设人均水费支出占到人均收入2%,则平均水价为2.82元,几乎是目前平均水价的2倍。以北京为例,按200年北京人均可支配收入13882.6元计算,假设人均水费支出占到人均收入的2%,则平均水价为4.63元;假设人均水费支出占到人均收入的3%,则平均水价为6.94元。总之,无论是从需求、供给,还是从成本、收入的角度来看,我国的水价都还有一定上涨空间。

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